Наполеон Мерфи Брок спел вокальные партии в треках «Advance Romance» и «Carolina Hard-Core Ecstasy». Воссоединившийся во время тура (концертная запись которого вошла в альбом) с Фрэнком, Капитан Бифхарт спел вокальные партии во множестве треков, среди которых «Sam with the Showing Scalp Flat Top» и «Man with the Woman Head».
Также на этом альбоме впервые появляется Терри Боззио, который был барабанщиком Заппы в период между 1975 и 1978 годами.
Список композиций
Все песни исполнены Фрэнком Заппой и Капитаном Бифхартом; автор всех композиций — Заппа, за исключением отмеченных. Это последний альбом, выпущенный под названием The Mothers of Invention.
Сторона 1
№
Название
Длительность
1.
«Debra Kadabra»
3:54
2.
«Carolina Hard-Core Ecstasy»
5:59
3.
«Sam with the Showing Scalp Flat Top» (Дон ван Флит)
2:51
4.
«Poofter’s Froth Wyoming Plans Ahead»
3:03
5.
«200 Years Old»
4:32
Сторона 2
№
Название
Длительность
6.
«Cucamonga» (Это единственный трек, записанный в студии)