Основным жанром альбома является хард-рок, но стиль некоторых композиций колеблется в рамках прогрессивного рока, хеви-метала и джаза.
Все песни к альбому были написаны Родом Эвансом и Бобби Колдуэллом, но однако по словам барабанщика Колдуэлла из интервью 2010 года; некоторые песни были сочинены также Ларри Рейнхардтом и Ли Дорманом. Однако из-за имевшихся тогда контрактов, связанных с Iron Butterfly, Дорман и Рейнхардт по юридическим причинам не были указаны на обложке в качестве соавторов песен[2].
Список композиций
Слова и музыка всех песен — Бобби Колдуэлл, Ли Дорман, Род Эванс и Ларри Рейнхардт.
Сторона 1
№
Название
Длительность
1.
«Dancing Madly Backwards (on a Sea of Air)»
4:02
2.
«Armworth»
1:52
3.
«Myopic Void»
3:27
4.
«Mesmerization Eclipse»
3:48
5.
«Raging River of Fear»
3:47
Сторона 2
№
Название
Длительность
1.
«Thousand Days of Yesterdays (Intro)»
1:47
2.
«Frozen Over»
3:15
3.
«Thousand Days of Yesterdays (Time Since Come and Gone)»
[1]