Ренессанс Капитал

Эта статья находится на начальном уровне проработки, в одной из её версий выборочно используется текст из источника, распространяемого под свободной лицензией
Материал из энциклопедии Руниверсалис
«Ренессанс Капитал»
Тип Частная компания
Деятельность финансовые услуги и инвестиционное банковское обслуживание
Год основания 1995
Расположение  Великобритания: Лондон
Ключевые фигуры Руслан Бабаев, Анна Вышлова, Энтони Симоне, Елена Гришина
Сайт www.rencap.com

«Ренесса́нс Капита́л» — инвестиционная компания, специализирующаяся на развивающихся и пограничных рынках, с офисами в Москве, Лондоне, Нью-Йорке, Лагосе, Найроби, Каире и Никосии.[1] Образована в России в 1995 году.[2]

С 2012 г. входит в Группу ОНЭКСИМ, одну из крупнейших холдинговых компаний прямых инвестиций в России, принадлежащую российскому миллиардеру Михаилу Прохорову.

Линейка услуг «Ренессанс Капитала» включает инвестиционное банковское обслуживание на рынках долгового и акционерного капитала, сделки M&A (слияний и поглощений)[3], работу с акциями, облигациями, валютами и производными инструментами, РЕПО и финансирование, прайм-брокерские услуги[4] и аналитику.

Общий объём активов и капитала компании на 30 июня 2021 года составил 3,62 млрд долларов США и 476 млн долларов США соответственно. Чистая прибыль за 1 пол. 2021 г. составила 6,45 млн долларов США.[5]

История

«Ренессанс Капитал» был образован в 1995 году. Партнеры – основатели компании: Стивен Дженнингс (Stephen Jennings), Борис Йордан, Леонид Рожецкин, Антон Кудряшов и Ричард Дитц (Richard Deitz).

22 сентября 2008 года «Группа ОНЭКСИМ» и «Ренессанс Капитал» создали стратегическое партнёрство, по условиям которого ОНЭКСИМ приобретал 50 % (минус одна акция) «Ренессанс Капитала» за $500 млн посредством дополнительной эмиссии акций.[6][неавторитетный источник?].

В 2010 году «Ренессанс Капитал» приобрел южноафриканскую брокерскую компанию Barnard Jacobs Mellet Securities Ltd за 207 млн рандов ($27 млн)[7].

В ноябре 2012 года ОНЭКСИМ приобрел дополнительный пакет акций «Ренессанс Капитала», в результате этой сделки инвестиционный банк полностью перешёл в собственность группы; кроме того, ОНЭКСИМ стал косвенным владельцем 89% банка потребительского кредитования «Ренессанс Кредит»[8] Сделка была закрыта в апреле 2013 г., после получения разрешений регулирующих органов.[9].

Все последние годы «Ренессанс Капитал» активно работает в Африке: продвижение компании на континент началось в 2007 году с открытия офисов в Лагосе и Найроби[10]. Позднее — в 2010, 2015 и 2017 годах соответственно — были открыты офисы в Йоханнесбурге, Кейптауне и Каире[11][12][13].

В апреле 2017 года «Ренессанс Капитал» сообщил о планируемом открытии своего офиса в Каире, основной задачей которого стало оказание услуг инвестиционного банковского обслуживания, кредитования и аналитики. Офис получил лицензию на право работать в Египте в конце 2017 года[12].

В июле 2019 года «Ренессанс Капитал» стал торговым членом биржи Astana International Exchange (AIX) в Казахстане[14].

Корпоративное управление и менеджмент

Во главе «Ренессанс Капитала» находится команда сильных управленцев с многолетним опытом работы в компании. «Ренессанс Капитал» отличает давняя приверженность высоким стандартам корпоративного управления, в частности, принципам ответственности, добросовестности и прозрачности.

Система корпоративного управления «Ренессанс Капитала» в целом направлена на принятие эффективных стратегических решений, а также неизменное соблюдение интересов клиентов компании. «Ренессанс Капитал» соблюдает полную прозрачность в своих взаимоотношениях со всеми контрагентами, включая клиентов и инвесторов, и всегда исходит из потребностей бизнеса.

В «Ренессанс Капитале» действует передовая и хорошо отлаженная система управления рисками и эффективностью с использованием широкого набора инструментов внутреннего контроля. Кроме того, компания располагает сильным подразделением комплаенса, которое призвано контролировать соблюдение применимого законодательства во всех юрисдикциях, где представлена компания, и внедрять строгие процедуры проверки клиентов, направленные на поддержание устойчивости бизнеса.

Рынки

«Ренессанс Капитал» сосредоточил свою работу на развивающихся и пограничных рынках. Компания обеспечивает уникальный охват регионов и способна предложить клиентам прайм-брокерские и инвестиционно-банковские услуги высочайшего класса.[15]

Офис в Каире — форпост Компании на Ближнем Востоке и в Северной Африке.[15][16] Одной из знаковых сделок в регионе стало первое размещение акций Crédit Agricole Egypt SAE с ускоренным сбором заявок. Акции размещены на Египетской фондовой бирже в мае 2016 г. от имени инвестиционной компании Egypt El Mansour & El Maghraby. «Ренессанс Капитал» выступил единственным организатором и букраннером сделки.[17]

Офис «Ренессанс Капитала» в Лагосе (Нигерия) является основной площадкой для деятельности Компании в Западной Африке; из офиса в Найроби (Кения) ведется работа на рынках восточной части континента.[15]

Компания организовала и провела многочисленные сделки в Нигерии, Кении, Южной Африке, Эфиопии, Уганде, Руанде, Танзании, Египте и Замбии.[18]

Рейтинги и награды

«Ренессанс Капитал» стал победителем в двух номинациях новой премии журнала Global Finance в области устойчивого развития Sustainable Finance Awards 2021 – «Лидер устойчивого финансирования в Центральной и Восточной Европе» и «Лидер социальных облигаций в Центральной и Восточной Европе».[19]

В 2020 году ежегодная премия журнала The Banker назвала «Ренессанс Капитал» «Лучшим инвестиционным банком на развивающихся рынках в Европе» и «Лучшим независимым инвестиционным банком в сфере устойчивого развития».[20] Ранее, в 2018 году, «Ренессанс Капитал» был признан The Banker «Самым инновационным инвестиционным банком на развивающихся рынках»[21], а в 2019 году – «Самым инновационным инвестиционным банком из Центральной и Восточной Европы».[22]

Журнал Global Finance признал «Ренессанс Капитал» «Лучшим инвестиционным банком на пограничных рынках» в 2018 г., «Лучшим банком на рынке долгового капитала в Центральной и Восточной Европе», «Лучшим банком для кризисных финансовых решений в Центральной и Восточной Европе» и «Лучшим инвестиционным банком в Кении» в 2020 г. [23]

Журнал GlobalCapital назвал «Ренессанс Капитал» «Самым результативным региональным банком на рынке облигаций Центральной Восточной Европы в 2018 г.»[24]

Также «Ренессанс Капитал» получил награду Awards for Excellence 2019 журнала Euromoney в номинации «Лучший инвестиционный банк в России в 2018 году».[25]

Российское издание Cbonds ежегодно присуждает награды за наиболее успешные сделки с облигациями.[26] В 2017 году «Ренессанс Капитал» получил две награды от Cbonds — за организацию выпуска облигаций для UC RUSAL и Temir Zholy, Казахстан. В 2019 году «Ренессанс Капитал» стала победителем премии Cbonds Awards в категории «Дебют года» за организацию дебютного рублевого размещения облигаций для «Ритейл Бел Финанс», специализированной компании «Евроторга».[27] В 2020 году «Ренессанс Капитал» получил три награды от Cbonds: Лучшая сделка первичного размещения еврооблигаций (в качестве организатора выпуска ГТЛК, 4.65% 10mar2027, USD); Лучшая сделка первичного размещения в сегменте «связь и коммуникации» (в качестве организатора выпуска АФК «Система», 001Р-15); Лучшая сделка первичного размещения субординированных облигаций (в качестве организатора выпусков Совкомбанк, 7.75% perp., USD).

В рейтинге Financial Mail аналитиков африканских рынков акций за 2021 г., команда «Ренессанс Капитала» в Африке поднялась на второе место (с 3-го годом ранее, согласно результатам, взвешенным по секторам рынка акций). Аналитики «Ренессанс Капитала» продемонстрировали превосходные результаты в секторах, аналитическое покрытие которых обеспечивает компания, и вошли в тройку лучших в 17 секторах (против 13 в 2020 году).

Услуги

«Ренессанс Капитал» предлагает широкую линейку инвестиционных банковских услуг[28][неавторитетный источник?] на рынках долгового и акционерного капитала, в сделках слияний и поглощений[29][неавторитетный источник?], в продажах и торговых операциях с акциями, облигациями, валютой, производными инструментами, хеджирование, РЕПО и организацию финансирования, а также прайм-брокерские услуги и рыночную аналитику.

С тем, чтобы удовлетворить растущий клиентский спрос и использовать открывающиеся возможности, Компания создала подразделение алгоритмической торговли в составе своего бизнеса по работе с производными инструментами[30][неавторитетный источник?].

Отмеченное многочисленными наградами подразделение аналитики компании предлагает аналитические материалы по отдельным компаниям и экономике в целом на развивающихся и пограничных рынках. Аналитики «Ренессанс Капитала» оценивают ценные бумаги в следующих секторах: потребительский сектор и розничная торговля, финансовые услуги, промышленность, производство материалов, СМИ, технологии, металлообработка и добывающая промышленность, нефтегазовая промышленность, телекоммуникации[31][неавторитетный источник?].

В России «Ренессанс Капитал» выступал организатором ряда знаковых сделок на рынках капитала, включая первое IPO российской компании – размещение акций Beeline на $127,4 млн на Нью-Йоркской фондовой бирже в ноябре 1996 года[32][нет в источнике]; крупнейшее IPO в истории Мосбиржи – размещение акций «АЛРОСА» на $1,3 млрд в октябре 2013 года[33][нет в источнике]; первое в истории размещение российской компании на гонконгской бирже – IPO ОК «РУСАЛ» на $2,24 млрд в январе 2010 года[34][нет в источнике]; а также «народные» IPO – нефтяного гиганта «Роснефть» на $10,7 млрд в июле 2006[35][нет в источнике] и банка ВТБ почти на $8 млрд в мае 2007[36][нет в источнике].

На развивающихся и пограничных рынках «Ренессанс Капитал» стал организатором ряда качественно новых сделок, в т. ч.:

  • Выпуск трехлетних облигаций с преимущественными правами для Банка Грузии, объём эмиссии — 500 млн лари. Сделка стала первым в истории размещением международных облигаций в местной валюте для эмитента из Грузии[37][нет в источнике].
  • Выпуск облигаций объёмом 15 млрд руб. государственной железнодорожной компании Казахстана Temir Zholy (KTZ) — первый корпоративный выпуск бумаг иностранного заемщика на рублевом рынке в России[38][нет в источнике].
  • Размещение еврооблигаций объёмом $350 млн от имени компании «Евроторг» — первый корпоративный выпуск международных облигаций компанией из Белоруссии[39][40].
  • Первый в Нигерии выпуск корпоративных инфраструктурных облигаций для Viathan Group, компании с частным финансированием, предлагающей решения в области энергетики для государственных объектов, домохозяйств и частных бизнесов в Нигерии, используя в качестве топлива природный газ. Объём выпуска — 10 млрд нигерийских найр[41].
  • IPO CiplaQCIL (фармацевтической компании из Уганды, специализирующейся на производстве качественных, доступных жизненно необходимых лекарственных средств), на фондовой бирже Уганды объёмом 67 млрд угандийских шиллингов[42].
  • Выпуск прав и частное размещение Bank of Kigali Group на сумму ок. 7 млрд кенийских шиллингов, ставшее крупнейшим в истории привлечением капитала в Руанде и крупнейшей сделкой на рынке капитала Восточной Африки в 2018 году[43].
  • Выпуск облигаций «Газпрома» на 750 млн швейцарских франков с купоном 1,45 %, что стало самой низкой ставкой купона, когда-либо полученной компанией с развивающихся рынков[44][нет в источнике].
  • Дебютное размещение облигаций на 300 млн долларов США и дебютное размещение облигаций AT1 на 125 млн долларов США для TBC Bank, которое стало крупнейшим в истории размещением грузинского банка в таком формате[45].

Конференции

Мероприятия, организуемые «Ренессанс Капиталом», обеспечивают международным инвесторам понимание и доступ к развивающимся и пограничным рынкам, а также возможность встретиться и обменяться мнениями с деловыми и политическими лидерами. Компания организует специализированные мероприятия по всему миру, в том числе роудшоу, дни рынков капитала, а также региональные конференции в Москве, Кейптауне, Найроби и Лагосе[46][неавторитетный источник?].

Уже более 20-ти лет подряд проводится Московская конференция[47][48][неавторитетный источник?] «Ренессанс Капитал» также организует конференции инвесторов в Лондоне[49], Кейптауне[50][51][неавторитетный источник?], Найроби[52] и Лагосе[53]. В мае 2016 года компания провела свою первую Пакистанскую инвестиционную конференцию в Лондоне. В этом двухдневном мероприятии приняли участие инвесторы из Европы и США, представители правительства и компаний Пакистана из широкого спектра отраслей, включая сектор финансовых услуг, промышленность, добывающие отрасли, энергетику, фармацевтику и телекоммуникации[54][неавторитетный источник?].

Являясь проводником для международных инвесторов на развивающиеся и пограничные рынки, «Ренессанс Капитал» провел роудшоу для инвесторов на рынке Нигерии[55], пригласив на мероприятие инвесторов из Лондона, Нью-Йорка, Йоханнесбурга и других рынков, заинтересованных в инвестировании в нигерийские облигации и акции[56].

В начале 2020 года «Ренессанс Капитал» провел 2-ю ежегодную североафриканскую конференцию инвесторов в Марракеше, Марокко, на которой было проведено более 200 встреч в формате один на один с международными инвесторами и перспективными компаниями из Марокко и Египта[57].

Примечания

  1. ↑ Контакты. Дата обращения: 19 ноября 2018. Архивировано 20 ноября 2018 года.
  2. ↑ Become an FT subscriber to read | Financial Times. Дата обращения: 28 марта 2018. Архивировано 22 марта 2018 года.
  3. ↑ http://www.rencap.com/rus/We_do_ru/IB_ru/. Дата обращения: 19 ноября 2018. Архивировано 20 ноября 2018 года.
  4. ↑ Прайм-брокерские услуги. www.rencap.com. Дата обращения: 19 ноября 2018. Архивировано 20 ноября 2018 года.
  5. ↑ | Renaissance Capital. Дата обращения: 11 октября 2021. Архивировано 11 октября 2021 года.
  6. ↑ Архивированная копия. Дата обращения: 28 марта 2018. Архивировано 15 декабря 2021 года.
  7. ↑ Rencap buys Bernard Jacobs Mellet for R207m | Business | M&G. Дата обращения: 28 марта 2018. Архивировано 22 марта 2018 года.
  8. ↑ ::ONEXIM::Media Centre::Press Releases and Statements. Дата обращения: 28 марта 2018. Архивировано 1 августа 2018 года.
  9. ↑ ::ONEXIM::Media Centre::Press Releases and Statements. Дата обращения: 28 марта 2018. Архивировано 1 августа 2018 года.
  10. ↑ Архивированная копия. Дата обращения: 28 марта 2018. Архивировано 22 марта 2018 года.
  11. ↑ RenCap opens new Cape Town office | GlobalCapital. Дата обращения: 28 марта 2018. Архивировано 21 марта 2018 года.
  12. ↑ 12,0 12,1 Renaissance Capital to open Egypt office | Reuters. Дата обращения: 28 марта 2018. Архивировано 16 июля 2018 года.
  13. ↑ Renaissance Capital opens South African offices | Reuters (недоступная ссылка). Дата обращения: 28 марта 2018. Архивировано 22 марта 2018 года.
  14. ↑ АО «Казпочта» и ИК «Ренессанс Капитал» стали торговыми членами AIX | AIX. Дата обращения: 20 апреля 2022. Архивировано 25 июня 2020 года.
  15. ↑ 15,0 15,1 15,2 Restructured Renaissance Capital picks its battles | Euromoney. Дата обращения: 29 марта 2018. Архивировано 22 марта 2018 года.
  16. ↑ Bloomberg - Where to Invest During the Qatar Diplomatic Crisis. Дата обращения: 29 марта 2018. Архивировано 22 марта 2018 года.
  17. ↑ Renaissance Capital completes first equity placement on Egyptian Stock Exchange. www.rencap.com. Дата обращения: 19 ноября 2018. Архивировано 20 ноября 2018 года.
  18. ↑ ECM Transactions. www.rencap.com. Дата обращения: 19 ноября 2018. Архивировано 20 ноября 2018 года.
  19. ↑ Sustainable Finance Awards 2021: A New Wave Of Green | Global Finance Magazine. Дата обращения: 11 октября 2021. Архивировано 11 октября 2021 года.
  20. ↑ The Banker's Investment Banking Awards 2020 - Awards. Дата обращения: 12 октября 2020. Архивировано 9 октября 2020 года.
  21. ↑ The Banker's Investment Banking Awards, 2018. Дата обращения: 21 июня 2020. Архивировано 23 июня 2020 года.
  22. ↑ The Banker's Investment Banking Awards, 2019. Дата обращения: 21 июня 2020. Архивировано 25 июля 2020 года.
  23. ↑ World’s Best Investment Banks 2020: Debt | Global Finance Magazine. Дата обращения: 11 октября 2021. Архивировано 11 октября 2021 года.
  24. ↑ GlobalCapital Bond Awards 2019 : the winners | GlobalCapital. Дата обращения: 21 июня 2020. Архивировано 28 сентября 2020 года.
  25. ↑ | Renaissance Capital
  26. ↑ Cbonds Awards. Дата обращения: 29 марта 2018. Архивировано 30 марта 2018 года.
  27. ↑ | Renaissance Capital. Дата обращения: 21 июня 2020. Архивировано 3 февраля 2020 года.
  28. ↑ http://www.rencap.com/rus/We_do_ru/IB_ru/. Дата обращения: 19 ноября 2018. Архивировано 20 ноября 2018 года.
  29. ↑ Инвестиционно-банковские услуги. www.rencap.com. Дата обращения: 19 ноября 2018. Архивировано 20 ноября 2018 года.
  30. ↑ Архивированная копия (недоступная ссылка). Дата обращения: 29 марта 2018. Архивировано 22 марта 2018 года.
  31. ↑ Our Team - Renaissance Capital Research Portal. research.rencap.com. Дата обращения: 19 ноября 2018. Архивировано 16 июля 2018 года.
  32. ↑ История Компании — Билайн Москва. Дата обращения: 21 июня 2020. Архивировано 27 августа 2020 года.
  33. ↑ История | АЛРОСА. Дата обращения: 20 апреля 2022. Архивировано 31 марта 2022 года.
  34. ↑ История. Дата обращения: 21 июня 2020. Архивировано 8 июня 2020 года.
  35. ↑ Первичное размещение акций (IPO). Дата обращения: 21 июня 2020. Архивировано 5 августа 2020 года.
  36. ↑ История группы ВТБ. Дата обращения: 21 июня 2020. Архивировано 31 мая 2020 года.
  37. ↑ Bank of Georgia hires JP Morgan, Renaissance Capital for Eurobond roadshow | Reuters. Дата обращения: 29 марта 2018. Архивировано 22 марта 2018 года.
  38. ↑ New bond issue: Kazakhstan Temir Zholy issued international bonds (XS1713475132) with a 4.85% coupon for USD 780.0m maturing in 2027. Дата обращения: 29 марта 2018. Архивировано 22 марта 2018 года.
  39. ↑ Supermarket chain to issue Belarus’s first corporate eurobond | Financial Times. Дата обращения: 29 марта 2018. Архивировано 22 марта 2018 года.
  40. ↑ Eurotorg shops for debut bond, but even 9%-10% bargain yields may struggle to entice investors given bagful of concerns – Deal Preview | Debtwire. Дата обращения: 29 марта 2018. Архивировано 22 марта 2018 года.
  41. ↑ Private equity-backed Viathan issues Nigeria's debut 10-year guaranteed naira bond | Reuters. Дата обращения: 29 марта 2018. Архивировано 22 марта 2018 года.
  42. ↑ CORRECTED-Ugandan unit of Indian drugs firm Cipla raises $43.8 mln in IPO - Renaissance Capital | Reuters. Дата обращения: 21 июня 2020. Архивировано 22 июня 2020 года.
  43. ↑ Bank of Kigali shares start trading on Nairobi bourse - The East African. Дата обращения: 21 июня 2020. Архивировано 21 июня 2020 года.
  44. ↑ International bonds: Gazprom, 1.45% 6mar2023, CHF (45) (CH0404311711, GAZ-23 CHF). Дата обращения: 21 июня 2020. Архивировано 21 июня 2020 года.
  45. ↑ TBC Bank prices US$125 mln Additional Tier 1 Notes – Company Announcement - FT.com. Дата обращения: 21 июня 2020. Архивировано 22 июня 2020 года.
  46. ↑ Ключевые факты. conference.rencap.com. Дата обращения: 19 ноября 2018. Архивировано 20 ноября 2018 года.
  47. ↑ ИК «Ренессанс Капитал» проводит 22-ую ежегодную Российскую конференцию инвесторов. www.rencap.com. Дата обращения: 19 ноября 2018. Архивировано 20 ноября 2018 года.
  48. ↑ 22nd Annual Russia Investor Conference. conference.rencap.com. Дата обращения: 19 ноября 2018. Архивировано 19 ноября 2018 года.
  49. ↑ Emerging Leaders Day. conference.rencap.com. Дата обращения: 19 ноября 2018. Архивировано 19 ноября 2018 года.
  50. ↑ On the horizon | Enterprise. Дата обращения: 30 марта 2018. Архивировано 21 марта 2018 года.
  51. ↑ 3rd Annual Egypt Investor Conference. conference.rencap.com. Дата обращения: 19 ноября 2018. Архивировано 19 ноября 2018 года.
  52. ↑ 4th Annual East Africa Investor Conference. conference.rencap.com. Дата обращения: 19 ноября 2018. Архивировано 19 ноября 2018 года.
  53. ↑ 9th Annual Pan-Africa 1:1 Investor Conference. conference.rencap.com. Дата обращения: 19 ноября 2018. Архивировано 19 ноября 2018 года.
  54. ↑ «Ренессанс Капитал» проводит Пакистанскую инвестиционную конференцию в Лондоне. www.rencap.com. Дата обращения: 19 ноября 2018. Архивировано 20 ноября 2018 года.
  55. ↑ Nigeria does not need oil to develop - VP Yemi Osinbajo - Premium Times Nigeria. Дата обращения: 30 марта 2018. Архивировано 21 марта 2018 года.
  56. ↑ Govt. committed to spend N1.3 trillion annually on infrastructure- Adeosun - Premium Times Nigeria. Дата обращения: 30 марта 2018. Архивировано 21 марта 2018 года.
  57. ↑ Marrakesh Hosts 2nd Annual North Africa Investor Conference | Asharq AL-awsat. Дата обращения: 21 июня 2020. Архивировано 21 июня 2020 года.

Ссылки

Источник — https://xn--h1ajim.xn--p1ai/index.php?title=Ренессанс_Капитал&oldid=13076793